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踏空機構有多荒?都開始“高價”搶籌大宗交易標的了

作者:環球 鞏舒心    發表時間:2019-03-07    來源:老虎財經

3月6日,上證指數沖上3100點,再創9個月以來新高。滬深兩市合計,又是超萬億的成交額,牛市歸來的聲音也將看空者鞭策得體無完膚。


誰也不想踏空,尤其是作為機構投資者,為投資人帶來利潤才是彰顯價值的正確方式。有趣的是,踏空機構似乎都開始通過大宗交易搶籌了。


以3月5日的A股大宗交易數據為例,駱駝股份、隆平高科、中鼎股份和晨鳴紙業,都是由機構專用賬戶買入的,且均為平價買入。當天共用8起平價大宗交易,機構專用賬戶買入的,占了一半。值得注意的是,賣方營業部均為中國國際金融北京建國門外大街證券營業部。


來源:東方財富網


高價搶籌?


在2月27日,星源材質竟然出現了溢價率高達12.83%的搶籌交易。成交總量122.51萬股,成交總額4030.73萬元。賣方是國泰君安華發路營業部,而接盤方是中國銀河成都成飛大道營業部。


數據顯示,成都成飛大道營業部向來比較低調,近1年來只有兩次大宗交易買入行為,距離上一次買入也過了大約8個月時間。這不禁讓人好奇星源材質的來歷。資料顯示,星源材質屬于鋰電池概念,是專業從事鋰離子電池隔膜研發、新材料和新能源汽車領域的國家級高新技術企業。公司預計2018年凈利潤增長幅度88%-97%。


而在近三日的大宗交易中,又驚現倆筆溢價率均超9%的大宗交易。而讓人驚訝的是,這筆交易的買賣雙方竟然是同一對。


數據顯示,3月5日,中信證券深圳深南大道賣出寧滬高速90萬股,接盤方是國元證券深圳百花二路營業部。成交金額967萬元,溢價率高達9.92%。也是相似的溢價率,3月5日,中信證券深圳深南大道賣出福耀玻璃72萬股,接盤方也是國元證券深圳百花二路營業部,溢價率9.68%。這其中深意耐人尋味。


空翻多,機構加倉明顯


滬指今天成功站上3100點,在午后沖高的行為中表現的異常堅決。滬深兩市成交量又破萬億。



數據來源:東方財富網


A股的回暖,不光讓散戶的入市情緒高漲,就連在2018年下半年態度謹慎,對A股持觀望態度的機構也蠢蠢欲動。上車的如今也早已賺的盆滿缽滿。對于今年的逼空行情,不加倉等于踏空,畢竟連指數的漲幅都追不上。而倉位的多少也成為影響基金收益率的一大影響因素。一位基金經理曾表示,2018年因重配債券而躲過了股票大跌的基金今年未能及時配置,從而錯過了今年的“小牛”行情。另一只年初就開始大幅加倉股票的基金如今已經有了25%的收益。


對于今年的小牛行情,看多者聲音明顯蓋住了看空者。其中以中信建投高調唱多,在2月時就明確表示當前就是牛市的起點,隨后又開展了“牛市的旗手”電話會議,喊話滬指下半年要到3500點!而曾被拉橫幅堵門的私募機構前海開源也在今年高調唱多,號召機構“全面加倉”,不要錯過A股的“黃金十年”,這會兒前海欠投資者的錢估計能還上了。


數據最能證明一切。據國金證券測算統計,截至3月4日,公募股票型基金的平均倉位為87.92%,較2018年底提高了2.57%;混合型基金的平均倉位為67.38%,較2018年底提升了7.27%。私募的加倉最為明顯,據融智評級研究中心數據統計,目前股票策略型私募基金的平均倉位為71.99%,相比于去年9月份的最低倉位52.61%,上升了將近20%,私募倉位升至過去一年最高水平。


對基金公司而言,2018年年末以來,倉位上升最多的大多是小型基金公司。上升前十的公司依次是東海、國融、弘毅遠方、中科沃土、凱石、太平、華潤元大、浙商資管、新疆前海聯合及天治。而在大中型基金公司中,新華、中郵、建信、財通、富國等加倉幅度較大,在11%至19%左右。


而在2018年9月的時候,私募平均倉位還處在三年新低的位置,其中34.23%的私募處于半倉以下。


大宗交易上車


A股的火爆點燃了踏空者的情緒,對于沒有建倉完畢的機構來說,資金體量大,直接殺入二級市場搶籌勢必會抬高股價,為別人抬轎子的事情對于精明的機構來說并不是好的選擇。因此,許多機構如今直接采取大宗交易的方式來獲取籌碼。


據了解,由于時間成本,在大宗交易里面購買股票,往往賣的比二級市場便宜,折價10%都是很常見的行為。


不想做轎夫的機構,便跑到大宗交易里去撿便宜籌碼。2019年以來大宗交易額呈現上升趨勢。


?數據來源:東方財富網


近5日的數據顯示,在大宗交易中,機構專業席位合計買入75次,賣出24次,凈買入額達到16.46億元。值得注意的是,3月5號當天,機構席位凈買入額就達到了6.21億元。


就在3月5日,蘇州科達在大宗交易中,獲得了6個營業部的青睞。合計買入136萬股,成交額2888.64萬元。同時,3月4日,蘇州科達也出現了兩筆大宗交易。



數據來源:東方財富網


對于熱門個股,機構大資金更是不甘為人后。去年巨虧8.9億元,今年股價接近翻倍的長電科技似乎就被機構鎖定了。數據顯示,3月5日,長電科技成交了4筆大宗交易,總成交量1222.05萬股,成交總額15458.93萬元。折價率16.39%。而在此前的3月4日和2月28日,長電科技就各出現了5筆大宗交易,買方全部為機構席位,合計成交1076萬股,成交金額高達一億三千多萬。


長電科技大宗交易明細(2019-03-04,2019-02-28)



數據來源:環球老虎財經綜合整理


另一只網紅個股分眾傳媒自2月以來,大宗交易頻繁,合計成交筆數15筆,成交16190.54萬股,成交額高達95128.29萬元。其中僅2月12日一天就成交了7720.85萬股,成交額達到43082萬元,折價率12%。


在減持新規明確規定,如果采用大宗交易方式減持,受讓方在受讓后6個月內,不得轉讓受讓股份的背景下,機構動輒數億元的交易金額,無疑是對當下A股最熱烈的回應。從中長期的投資角度來看,A股部分個股相對被低估的估值,且通過大宗交易市場價位普遍低于二級市場價10%的價位,以及對二級市場不造成影響的特性,或許這也是機構堅定通過大宗交易建倉的堅實后盾。



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